Todos os Contatos

Na tela Todos os Contatos, é possível ver uma lista dos contatos cadastrados no Finance que geram receitas e despesas para o usuário por ordem alfabética. Também é possível filtrar os contatos por Tipo de Pessoa (Física/Jurídica) e Classes de Cadastro (Recebimentos/Pagamentos/Outras).

Para adicionar um novo contato, o usuário deve clicar no ícone + no lado direito acima da lista de contatos, escolher quer adicionar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Para salvar o novo contato, o usuário deverá preencher pelo menos o campo Nome/Razão social do contato.

É possível vincular o contato a uma nova classe de cadastro na lista, basta clicar no ícone do lado direito do campo Classes de Cadastro e selecionar o checkbox de uma classe existente ou criar uma nova.

No caso do contato ser uma pessoa jurídica, é possível vincular um endereço ou um contato de um profissional da empresa. Basta clicar nos botões + Novo Endereço ou + Novo Contato, preencher os campos marcados com um * e clicar em Pronto para Salvar. O endereço ou contato só será salvo após o usuário clicar no botão Salvar.

Caso o usuário queira vincular uma conta ao contato para emitir um boleto, por exemplo, basta clicar no botão + Nova Conta, preencher os campos marcados com um * e clicar em Pronto para
Salvar. A conta só será salva após o usuário clicar no botão Salvar.