Padrões de Propostas
No menu “Padrões de Proposta”, você pode cadastrar modelos pré-definidos de propostas e sugestões para os clientes, relacionados a aquisições, atualizações ou ofertas de seus produtos.
Para criar um novo modelo, basta clicar no ícone “+” como mostrado na imagem:
Na tela seguinte, o próximo passo consiste na criação do padrão da proposta, incluindo os seguintes elementos:
- Nome: Defina um nome descritivo para identificar o padrão da proposta.
- Introdução: Elabore uma introdução que forneça uma visão geral e atrativa do conteúdo da proposta.
- Validade: Especifique o período de validade da proposta, indicando até quando as condições propostas serão válidas.
- Garantia: Se aplicável, detalhe as condições e termos relacionados à garantia dos produtos ou serviços oferecidos.
- Prazos de Entrega: Informe os prazos estimados para a entrega dos produtos ou execução dos serviços.
- Condições de Pagamento: Descreva as condições financeiras, incluindo formas de pagamento, parcelamento, descontos, entre outros.
- Observações: Adicione quaisquer observações relevantes que os clientes precisem saber antes de aceitar a proposta.
- Informações Adicionais: Inclua informações extras que possam ser importantes para o entendimento ou aceitação da proposta.
- Finalizações: Encerre o documento de forma clara, indicando os passos seguintes, pontos de contato ou agradecimentos.
Ao preencher esses campos, você estará criando um padrão completo para suas propostas, tornando o processo mais eficiente e profissional.
Após concluir o preenchimento dos campos com as informações correspondentes, clique no botão “Salvar”. Dessa forma, o modelo estará disponível para uso posterior, permitindo que seja facilmente enviado aos clientes quando necessário. Certifique-se de salvar as alterações para garantir que o padrão da proposta seja armazenado e acessível para aplicação em futuras interações com os clientes.
