Documentos Recebidos

Nesta tela inicial você terá um resumo do Documentos recebidos da sua empresa, como tipo, data de emissão, data de vencimento, número, nome, valor e valor líquido

Para adicionar um novo documento basta clicar em “+”.

Dados Gerais:

• Data de Emissão: Campo para inserir a data em que o documento foi emitido.
• Número: Campo para inserir o número único do documento.
• Tipo de Documento: Campo dropdown (lista suspensa) para selecionar o tipo de documento (nota fiscal, pedido, etc.).

Fornecedor:

• Fornecedor: Campo para pesquisar e selecionar o fornecedor relacionado ao documento.
• CPF/CNPJ: Campo para inserir o CPF ou CNPJ do fornecedor.
• Rua/Avenida, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF: Campos para preencher o endereço completo do fornecedor.
• Telefone, Celular, E-mail: Campos para inserir os contatos do fornecedor.

Produtos e Serviços:

• Descrição: Campo para descrever o produto ou serviço.
• Quantidade: Campo para informar a quantidade do produto ou serviço.
• Uni. Medida: Campo para indicar a unidade de medida (unidades, kg, metros, etc.).
• Valor: Campo para inserir o valor unitário do produto ou serviço.
• Desconto (valor): Campo para inserir o valor do desconto, se houver.
• Total: Campo calculado automaticamente, que mostra o valor total do item (quantidade * valor unitário – desconto).

Botão “Adicionar”:

• Serve para adicionar um novo item à lista de produtos e serviços.
  

Agora você pode definir os impostos e também colocar informações adicionais.

Descrição: Nesta coluna, é apresentado o nome completo do imposto, como IR (Imposto de Renda), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), entre outros. Essa coluna serve para identificar claramente cada tipo de imposto.  

Unidade de Cálculo: Esta coluna, embora não tenha valores preenchidos no exemplo, indica a unidade de medida utilizada para calcular o imposto. Por exemplo, poderia ser um percentual (%), um valor fixo, ou uma base de cálculo específica para cada imposto.

Alíquota: Nesta coluna, será inserida a alíquota do imposto, ou seja, a taxa percentual aplicada sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.

Valor: Nesta coluna, será exibido o valor final do imposto calculado, após a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo correspondente.

Neste momento você irá definir o frete e a forma de pagamento do documento e também a classificação dele podendo selecionar planos de contas e centro de custos.

• Empresa: Campo para informar a empresa responsável pelo frete.
• Tipo de Frete: Campo para selecionar o tipo de frete (próprio, terceirizado, etc.).
• Volume: Campo para informar o volume da carga transportada.
• Peso: Campo para informar o peso da carga transportada.
• Valor: Campo para informar o valor total do frete.

Seção “Forma de Pagamento”:

• Forma de Pagamento: Campo dropdown (lista suspensa) para selecionar a forma de pagamento do frete (dinheiro, cheque, cartão, etc.).
• Local de Pagamento: Campo dropdown (lista suspensa) para selecionar o local onde o pagamento será realizado.
• Tipo de Parcelamento: Campo dropdown (lista suspensa) para selecionar se o pagamento será à vista ou parcelado.
• Data de Referência: Campo para informar a data de referência para o pagamento.
• Classificação:
  • Descrição: Campo para descrever o tipo de gasto relacionado ao frete (ex: combustível, pedágio).
  • Plano de Contas: Campo para selecionar a conta contábil correspondente ao gasto.
  • Centro de Custo: Campo para selecionar o centro de custo ao qual o gasto será atribuído.
  • Valor: Campo para informar o valor do gasto.

Botões:

• Adicionar: Botão para adicionar uma nova linha à tabela, permitindo registrar mais detalhes sobre o frete.
• Salvar: Botão para salvar as informações registradas.
• Cancelar: Botão para cancelar a operação e voltar à tela anterior.

Importação do Xml

Você também pode importar xml’s clicando nos três pontinhos no canto superior direto e selecionando a opção “Importar XML e NFe e NFSe Nacional”.

O Business importa somente o XML de NFSe registrada no sistema nacional, ou seja, de municípios listados neste link que estejam conveniados e ativos.

Arrastando o arquivo para o modal abaixo ou selecionando ele direto de seu explorador de arquivos, clicando na opção “Arraste ou clique para adicionar arquivos”. Após selecionado clique em “Enviar arquivo”.

Lista de municípios para aderentes ao sistema de NFSe NACIONAL.

Importação de Cupom Fiscal

Clicando nos 3 pontos selecione a opção “Importar Cupom Fiscal”.

A importação do cupom fiscal pode ser realizada por meio de um arquivo de imagem (como JPG, PNG) ou pelo link direto para o cupom em formato digital.

Consulta de Notas Emitidas contra sua Empresa

Clique nos 3 pontos e selecione a opção “Consultar notas emitidas contra sua empresa”

Para realizar essa consulta é necessário que o certificado esteja configurado em “Configurações”, “Certificado Digital“.

Após clicar na opção irá abrir uma tela mostrando todas as notas emitidas contra sua empresa.

Colunas da Tabela

• Rec: Uma abreviação para “Recebido”, indicando se a nota fiscal já foi recebida ou processada pela empresa. Um checkmark (✓) nesta coluna pode indicar que a nota já foi contabilizada.
• Chave NFe: A chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) é um código único que identifica cada nota fiscal emitida. É um campo essencial para a consulta e validação de informações sobre a nota.
• Nome: Pode se referir ao nome do fornecedor ou emitente da nota fiscal, ou ao nome do produto ou serviço.
• Data: A data de emissão da nota fiscal.
• Valor: O valor total da nota fiscal.
• NSU: Número Sequencial Único, outro código utilizado para identificar a nota fiscal, especialmente em processos de contingência.

Botões:

• Consultar Notas: Ao clicar neste botão, o sistema irá realizar uma nova consulta às bases de dados para buscar novas notas fiscais emitidas contra a empresa.
• Importar Notas: Este botão permite a importação de notas fiscais. Isso agiliza o processo de inclusão de novas notas no sistema.
• Cancelar: Cancela a operação em curso e retorna à tela anterior.

Aviso Importante:

ATENÇÃO: Sucessivas consultas de notas podem gerar consumo indevido e bloquear futuras consultas por 1 hora. Este aviso alerta o usuário para que evite realizar consultas muito frequentes, pois isso pode sobrecarregar o sistema e limitar o acesso.

Exclusão de Documento

Para excluir um documento, selecione o documento que deseja ser excluido, clique nos três pontos e selecione a opção “Excluir Documento”.