Contratos

No menu “Contratos” do Next Finance, é possível criar contratos para clientes já cadastrados. Na tela inicial de contratos, você pode visualizar os serviços prestados ao cliente, a situação do pagamento, a data de início e término do contrato, bem como o valor que deve ser pago mensal ou anualmente.

Seção “Tipo de Contrato”

• Tipo de Contrato: Este campo permite classificar o contrato de acordo com o seu tipo. As opções podem variar dependendo do sistema, mas geralmente incluem categorias como “Prestação de Serviços”, “Compra e Venda”, “Locação”, etc. Clicando no “+” é possível criar um novo Tipo de contrato.
• Data de Criação: A data em que o contrato está sendo criado.
• Situação: Indica o status atual do contrato, como “Ativo”, “Suspenso”, “Encerrado”.
• Número: Um número único que identifica o contrato.

Seção “Cliente”

• Cliente: Um campo para buscar o cliente no banco de dados do sistema. Ao digitar o nome ou parte do nome do cliente, o sistema apresentará uma lista de opções para seleção.
• CPF/CNPJ: O número de identificação do cliente (CPF para pessoas físicas ou CNPJ para pessoas jurídicas).
• Endereço: Campos para preencher o endereço completo do cliente, incluindo rua, número, complemento, bairro, cidade, estado e UF.
• Telefone: Campos para informar os telefones de contato do cliente (fixo e celular).
• E-mail: O endereço de e-mail do cliente.
• Contato: Um campo para informar o nome da pessoa que está sendo contatada na empresa cliente.

Seção “Serviços Contratados”

Adicionar Serviço: Um botão para adicionar uma nova linha à tabela de serviços, permitindo incluir mais itens no contrato.

Código: Um código interno para identificar o serviço.

Descrição: Uma descrição detalhada do serviço a ser contratado.

Plano de Contas: Um código contábil que relaciona o serviço a uma conta específica no plano de contas da empresa.

Centro de Custo: Um código que identifica o centro de custo responsável pelo serviço.

Quantidade: A quantidade do serviço a ser contratado.

Unid. Med: A unidade de medida utilizada para o serviço (ex: horas, unidades, metros).

Valor: O valor unitário do serviço.

Desconto (valor): O valor do desconto a ser aplicado ao serviço, se houver.

Total: O valor total do serviço, considerando o valor unitário e o desconto.

Seção “Serviços Adicionais”

• Referência: Um campo que pode ser utilizado para adicionar uma referência interna ou externa ao serviço, facilitando a identificação.
• Código: Um código interno para identificar o serviço de forma única.
• Descrição: Uma descrição detalhada do serviço a ser contratado.
• Plano de Contas: Um código contábil que relaciona o serviço a uma conta específica no plano de contas da empresa. Isso é importante para a contabilização das receitas e custos relacionados ao serviço.
• Centro de Custo: Um código que identifica o centro de custo responsável pelo serviço. Isso permite acompanhar os custos associados a cada serviço e alocar os recursos de forma mais eficiente.
• Quantidade: A quantidade do serviço a ser contratado.
• Unidade de Medida: A unidade de medida utilizada para quantificar o serviço (ex: horas, unidades, metros).
• Valor: O valor unitário do serviço.
• Desconto (valor): O valor do desconto a ser aplicado ao serviço, se houver.
• Total: O valor total do serviço, considerando o valor unitário e o desconto.
• Adicionar Serviço: Um botão para adicionar uma nova linha à tabela de serviços, permitindo incluir mais itens no contrato.

Seção “Classe de Impostos”

• Classe de Impostos: Um campo para selecionar a classe de impostos aplicável ao serviço. Essa informação é crucial para o cálculo dos impostos incidentes sobre a operação.
• Código de Tributação do Município: O código específico de tributação do município onde o serviço será prestado.
• Lista de Serviços LC 116/03: Uma referência à Lei Complementar 116/03, que trata da lista de serviços sujeitos a tributação.

Seção “Pagamentos”

• Data Início do Contrato: A data de início da vigência do contrato.
• Validade: O período de validade do contrato.
• Periodicidade de Validade: A periodicidade com que o contrato será renovado (mensal, anual, etc.).
• Data Fim Contrato: A data prevista para o término do contrato.
• Reajuste: Indica se haverá reajuste no valor do contrato e, se sim, qual será a periodicidade.
• Periodicidade de Reajuste: A periodicidade com que o valor do contrato será reajustado (anual, semestral, etc.).
• Data da 1ª Parcela: A data de vencimento da primeira parcela do pagamento.
• Nº de Parcelas: O número total de parcelas em que o pagamento será dividido.
• Periodicidade de Parcelas: A periodicidade das parcelas (mensal, quinzenal, etc.).
• Criar Parcelas: Um botão para gerar automaticamente as parcelas de acordo com as informações preenchidas.
• Quitada: Indica se a parcela foi paga.
• Data da Transação: A data em que o pagamento foi realizado.
• Vencimento: A data de vencimento da parcela.
• Valor (R$) O valor da parcela.
• Documento: O número do documento de pagamento (boleto, nota fiscal, etc.).
• Data de Emissão: A data de emissão do documento de pagamento.
• Forma de Pagamento: A forma de pagamento utilizada (dinheiro, cartão, transferência, etc.).
• Local de Cobrança: O local onde o pagamento foi realizado.
• Nosso Número: Um número de identificação interno para o pagamento.
• Data de Pagamento: A data em que o pagamento foi registrado no sistema.
• Valor Pago (R$) O valor efetivamente pago.
• Local de Pagamento: O local onde o pagamento foi registrado.

Documentos

Na seção de documentos, encontramos os tipos de documentos, a natureza da operação, a cidade, a forma de pagamento e o local de pagamento.

Informação adicional

Se houver alguma informação adicional a ser acrescentada no contrato, é possível inseri-la na nossa última aba de preenchimento.

Para finalizar e salvar o contrato, basta clicar em “Salvar”. No entanto, se desejar cancelar o processo, clique em “Cancelar”.

Nos três pontos localizados no canto superior direito, é possível gerar o documento deste contrato. Após a geração do contrato, ele será encaminhado para o setor de faturamento.

Após selecionar o documento que será gerado, uma nova janela será aberta, e o documento gerado aparecerá na seção de faturamento.

Ainda nos três pontos, é possível excluir o documento selecionado. Para realizar essa ação, basta clicar no quadrado em branco à esquerda do documento desejado e, em seguida, clicar em “Excluir”.