Contas de Investimento
A tela Contas de Investimento mostra a lista de contas em operação cadastradas no Finance. As contas estão agrupadas por país, tipo de portfólio e tipo de conta.
É possível alterar a exibição para Saldo Hoje, Saldo Final ou Data no campo da parte superior direita da tela, ao lado do campo de data.
Para mudar as preferências da tela, basta clicar no ícone de reticências na parte superior direita da tela. O usuário pode escolher Filtrar Contas ou alterar as Configurações da Tela.
Em Filtrar Contas, o usuário pode escolher exibir contas Ativas, Encerradas ou Todas as Contas e exibir Saldos iguais a zero ou negativos.
Em Configurações de Tela, o usuário pode agrupar as contas por Tipos de contas ou Bancos, ordenar as contas por padrão ou ordem alfabética e mudar a densidade de visualização dos dados.
Para adicionar uma nova conta corrente basta clicar no ícone + na parte superior direita da tela. Na tela Nova Conta, o usuário pode escolher o Tipo de Conta, Nome, Tipo de Portfólio, País e Moeda da conta.
É possível criar um novo tipo de conta ou tipo de portfólio para a carteira, basta clicar no ícone + do lado direito do nome dos campos. Para o tipo de conta, o usuário deve escolher um nome e um tipo e para tipo de portfólio deve escolher apenas um nome.
Os demais campos que serão exibidos dependem do tipo de conta escolhido. É possível preencher os campos adicionais, que depois serão usados para realizar outras operações no Finance. Para definir permissões para a conta criada, basta clicar no botão Definir Permissões no lado inferior esquerdo da tela e escolher as permissões para os usuários convidados da carteira. Para salvar a nova conta, basta clicar no botão Salvar no lado inferior direito da tela.
Ao entrar na conta selecionada, o usuário tem acesso a uma planilha com os lançamentos realizados. No lado superior direito da tela, está o campo de seleção do mês para qual os lançamentos foram realizados. Para realizar operações com os lançamentos exibidos na planilha basta clicar no ícone de reticências no lado superior direito da tela.
O “Magic Button” próximo da data é uma inovação da Paiva Piovesan que permite a você ter total controle sobre a rentabilidade dos seus investimentos pois o calculo é feito baseado nas suas operações reais. Utilizando a taxa interna de retorno para fluxos variáveis o sistema calcula a taxa de retorno mensal equivalente do seu investimento, proporcionando a você conhecer o resultado exato da sua rentabilidade, bem como compara-la com os indicadores padrão de mercado.
Para criar um novo lançamento, basta clicar no ícone de + no lado superior direito da tela. O usuário deve definir uma data, descrição e valor para o novo lançamento.
O marcador de Destaque deixa a linha do novo lançamento na cor vermelha para alertar o usuário. Também é possível anexar um arquivo ao lançamento, basta clicar no ícone em forma de clipe na parte superior direita da tela, clicar no botão arraste ou clique para adicionar anexos e depois no botão Salvar. Para salvar o novo lançamento, basta clicar no botão Salvar na parte inferior direita da tela ou no botão Salvar e novo caso o usuário deseje um novo lançamento.
