Conciliar Cobrança

Quando você acessa o menu “Integrações” e seleciona “Conciliar Cobrança” no sistema, você está entrando em uma área onde pode gerenciar a conciliação de cobranças realizadas. Nessa seção, o sistema exibirá as contas que estão configuradas e disponíveis para esse processo.

Antes de poder realizar a conciliação, o sistema verifica se todos os dados necessários estão corretamente registrados para cada conta. Se algum dado estiver faltando ou incompleto, o sistema irá informar para que você possa completar as informações necessárias.

Para configurar uma conta corretamente e permitir a conciliação, é fundamental preencher algumas informações específicas. Isso inclui o Client ID, que é um identificador único do cliente na API utilizada para integração. Além disso, o Cliente Secret também é necessário, sendo uma chave secreta usada para autenticação junto ao sistema ou serviço de pagamento. Se a autenticação requer um certificado digital, você precisará informar a senha associada a esse certificado e importá-lo para o sistema. Essas configurações geralmente são feitas na seção de edição da conta corrente, especialmente na parte destinada à “Conexão Banco API”

Ao clicar em “Conectar” o sistema lista as informações enviadas pelo banco. Essas informações incluem detalhes sobre as transações de cobrança realizadas, como datas, valor, e nosso número.