Clientes
Todas as imagens desse manual são meramente ilustrativas.
Para iniciar o faturamento no Next Business é preciso ter os clientes e fornecedores previamente cadastrados no Next Finance. Assim, acesse o menu, em Cadastros > Clientes e Empregadores, como na imagem:
Selecione a opção corresponde ao tipo de cliente que deseja cadastrar, Pessoa Física ou Jurídica, como na imagem:
No caso de Pessoa Jurídica, uma nova tela será carregada, onde será necessário o preenchimento de diversos campos correspondentes aos dados do cliente a ser cadastrado, dentre eles, a classe de cadastro.
É possível vincular o contato a uma nova classe de cadastro na lista, basta clicar no ícone do lado direito do campo Classes de Cadastro e selecionar o checkbox de uma classe existente ou criar uma nova.
O preenchimento das demais informações, como Razão Social, Telefone, E-mail, Ramo de Atividade, são recomendadas.
Para cadastrar um novo endereço, ou um novo contato, clique no botão, como na imagem:
Em ( + Novo Endereço ) um bloco será carregado, preencha-o com as informações, acordo com a imagem exemplificada:
ATENÇÃO : Caso o cliente cadastrado retém o ISS, selecione a caixa de seleção indicada pela seta da imagem acima.
Em ( + Novo Contato ) outro bloco será carregado, preencha-o com as informações correspondentes a esse novo contato.
ATENÇÃO : Se deseja enviar e-mail da NF para este contato, selecione a caixa indicada pela seta da imagem acima.
Ao final do cadastro do endereço e do contato, se apresentará deste modo:
Em Informações Bancárias logo abaixo, é possível cadastrar uma Nova Conta e uma Nova Chave Pix, correspondentes cada uma com seu botão:
Clicando em ( + Nova Conta ) um bloco será carregado, preencha-o de acordo com as informações correspondentes:
Clicando em ( + Nova Chave Pix ) um novo bloco também será carregado, preencha-o com as informações correspondentes, como na imagem:
Finalizado o preenchimento das informações e clique no botão de “Salvar” no canto inferior direito e automaticamente também será salvo no Next Business.
No caso de Pessoa Física, selecione uma Classe de Cadastro também, selecionando Clientes e Empregados, Fornecedores ou criando uma nova, adicionando o nome e clicando em “Adicionar Classe”,
Após a seleção de uma Classe de Cadastro, preencha as demais informações, como Nome, E-mail, Telefone, Celular, Endereço, Outras Informações e Contas, como na imagem:
Para cadastrar uma nova conta, ou vincular uma nova chave de pix para este contato, clique no botão ( + Nova Conta ) ou ( +Nova Chave Pix ), como na imagem:
No caso de uma nova conta, ao clicar no botão ( + Nova Conta ), um novo bloco irá ser carregado, preencha ele com os dados da conta a ser cadastrada:
No caso de uma nova chave de pix, ao clicar no botão ” ( + Nova Chave de Pix ), um novo bloco também será carregado, sendo possível cadastrar somente uma chave de pix por contato:
Após todo o cadastro, aparecerá desse modo:
Finalizado o preenchimento das informações e clique no botão de “Salvar” no canto inferior direito e automaticamente também será salvo no Next Business.
