Conexão Open Finance
A integração com o Open Finance permite uma conexão direta ao banco de forma automatizada, segura e eficiente. Pensando nisso, o Next Finance disponibilizou essa funcionalidade em sua plataforma. Siga os passos abaixo para realizar a conexão:
Acessar o Open Finance
- Acesse o Next Finance e vá até o menu Contas Correntes.
- Clique sobre a conta que deseja integrar.
- Ao lado do botão “+”, clique no ícone do Open Finance.
Leia e aceite os Termos de Uso e Política de Privacidade, depois clique em Continuar.
- Escolha o banco desejado entre os disponíveis.
- Realize a autenticação no site do banco.
- Após autenticar, feche a modal de conexão.
Clique novamente no ícone do Open Finance.
Na modal que se abrirá
- Lado esquerdo: contas do banco (corrente, poupança, cartão, investimento, etc.).
- Lado direito: contas registradas no Next Finance.
Para associar:
- Clique em uma conta da esquerda e depois na correspondente da direita.
- Clique em Associar.
- Repita o processo para todas as contas.
- Clique em Finalizar.
Como obter lançamentos das contas
Clique novamente no ícone do Open Finance.
- Selecione a opção “Obter extrato da conta”.
- Escolha a data/período desejado na modal exibida.
Clique em Importar.
Você será direcionado para a tela de conciliação de extrato, onde poderá iniciar a conciliação.
Nesta tela, é possível trazer lançamentos de outras contas já conectadas:
- Clique em “Conectar”.
- Escolha o período desejado na modal.
Como realizar uma nova Conexão
Para integrar outra conta no Next Finance, basta repetir os passos da primeira conexão.
Para adicionar novas contas de um banco já conectado:
- Clique no ícone do Open Finance.
- Selecione “Adicionar novas contas ao Open Finance”.
Como desassociar uma conta com a Conexão
Clique nos três pontos no canto superior direito da tela.
Na seção Opções, selecione “Excluir associação com o Open Finance”.
Confirme a ação na modal exibida.
- ⚠ Atenção: Essa ação remove a associação de todas as contas vinculadas a esse banco, incluindo cartões de crédito, investimentos e demais contas associadas.
